داستان درباره پیرمردی تا اندازه‌ای غیرعادی به نام ویرژیل اولدمن (جفری راش) مدیر عامل یک مرکز حراج است. ویرژیل به زن جوانی به نام کلیر ایبستون (سیلویا هوکس) برمی‌خورد که والدینش مرده‌اند و مجموعه بزرگ و قابل ملاحظه‌ای از آثار هنری و عتیقه‌جات را برای وی به جای گذاشته‌اند. رابرت (جیم استرجس) نیز هنرمند جوان و زیرکی است که به ویرژیل در شناسایی موارد عجیب در ارثیه کلیر کمک می‌کند. در ادامه داستان یک کلاهبرداری گسترده موقعیت و شهرت ویرژیل را به خطر می‌اندازد، جایی که دوست وی بیلی ویستلر (دونالد ساترلند) به او در گردآوری یک مجموعه خصوصی سرّی از نقاشی‌های معروف کمک می‌کند.

لیسا بوئری در اوج موفقیت شغلی خود در یک شرکت بزرگ قرار دارد. او شب‌ها به کلوپ بدنام تولپا می‌رود که متعلق به یک گورو مرموز تبتی است. لیسا که خود را از بند سرکوب‌ها و احساس گناه رها کرده، برای رسیدن به آگاهی بالاتر حاضر است با هر غریبه‌ای دست به هر کاری بزند. با این حال، وقتی شرکای جنسی او به طرز هولناکی به قتل می‌رسند، لیسا نمی‌تواند به پلیس مراجعه کند زیرا این رسوایی به شغل روزانه‌اش آسیب می‌زند. او احمقانه تلاش می‌کند خودش هویت قاتل را فاش کند، تصمیمی که عواقب واقعاً کابوس‌واری به همراه دارد.